Vermögensberatung
Was Sie von uns erwarten können? Zuverlässigkeit, Kompetenz und zügige Umsetzung Ihrer Wünsche nach eingehender kompetenter Beratung. Dazu gehören unter anderem auch folgende Leistungen
- Persönliche Finanzstrategieberatung und Betreuung
Entwicklung eines individuellen Anlagekonzepts, Vermittlung von passenden Anlagen und laufende Betreuung. Anbieterunabhängig, frei und transparent. Abrechnung gegen Honorar oder Provision. - Direkte und indirekte Immobilienanlage
Angebot von bundesweit über 2000 Wohnungen zur Kapitalanlage an ausgesuchten attraktiven Standorten: Denkmal- und Sanierungsobjekte, Mikroapartments, Seniorenpflegeheime.
Immobilienbasierte Anlagemöglichkeiten national und international mit geringen Mindestanlagebeträgen - Investmentfonds
Investmentfonds und Fondsportfolios ohne Ausgabeaufschlag zur Einmalanlage und/oder als Sparplan. Depotführung bei kostengünstigen Direktbanken. - Vermögensschutz über Edelmetalle und Diamanten
Gold- und Silberbarren sowie Anlagemünzen zur Einlagerung oder Auslieferung.
Lupenreine Diamanten feinster Qualität von 1 bis 3 Karat - Intelligente Vermögensübertragung an die nächste Generation
Aufzeigen möglicher Konzepte zur Nutzung der erbschafts- schenkungssteuerlichen Freibeträge in Zusammenarbeit mit Steuerberatern - Absicherung von biometrischen Risiken
Große und unabhängige Auswahl von Versicherern - Finanzierungsvermittlung
Einfache Vermittlung von Baufinanzierungen durch Kooperationspartner in Zusammenarbeit mit über 150 Partnerbanken - Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung
Unterstützung beim Entwurf gültiger individueller Dokumente. Rechtssichere und kostengünstige Erstellung über Kooperation mit spezialisierten Rechtsanwälten. Optional zzgl. div. Serviceleistungen.